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故事發(fā)生在1945年的陪都重慶國(guó)民黨特訓(xùn)班學(xué)生許忠義（沙溢 飾）因留級(jí)奉命進(jìn)入沈陽(yáng)的軍統(tǒng)組織他的任務(wù)是打入中共部隊(duì)做臥底軍統(tǒng)沈陽(yáng)站特務(wù)頭子陳明（趙純陽(yáng) 飾）不明就里對(duì)許的突返東北心存疑慮許忠義設(shè)局巧妙地化解了陳的猜疑由于許忠義當(dāng)年是被迫加入軍統(tǒng)組織逐漸被共產(chǎn)黨仁義精神教化最終向我黨自首經(jīng)過對(duì)他嚴(yán)格考查黨決定讓他在敵人內(nèi)部為我黨發(fā)揮作用投誠(chéng)的許忠義利用敵人連吃敗仗的厭戰(zhàn)心理在其內(nèi)部分化瓦解并為我軍提供了大量急需的軍用物資原先他在軍統(tǒng)的老對(duì)手齊公子（曹炳琨 飾）來到沈陽(yáng)帶來了上峰擬定的“滲透”行動(dòng)方案許忠義深知山雨欲來……